Als Makler möchten Sie Ihre Arbeitsabläufe zeit- und kosteneffizient gestalten? Dann benötigen Sie dafür eine geeignete Software. Salia® bietet genau das.
Über eine übersichtliche Oberfläche finden Sie in Salia® Funktionen für die komplette Vertrags- und Angebotsverwaltung, das Schadenmanagement, die Dokumentenablage und zahlreiche Analyse-Funktionen wie zum Beispiel Versorgungslücken beim Kunden und damit verbundene Verkaufspotenziale. Automatisierte Erinnerungen zu Aufgaben und Kundenterminen erleichtern Ihre tägliche Arbeit ebenso wie ein wohldurchdachter Aufbau der Makler-Workflows in der Software. Mittels zahlreicher Schnittstellen können Sie Salia® leicht in Ihre EDV-Umgebung integrieren.

Salia Cloud Schulungen bei maja.cloud

Wir bieten Schulungen (online und inhouse) und zahlreiche Hilfevideos an, mit denen Sie Ihr Anwendungswissen jederzeit auffrischen und festigen können. Informieren Sie sich gleich jetzt.

 

Über ein „easy-to-handle“ Portal, können Ihre Kunden jederzeit ihre Vertragsdaten abrufen. Sie bestimmen dabei, was  eingesehen werden kann und was nicht. Details zu unserem Kundenportal finden Sie hier.

Salia goes maja.cloud

Was ist Salia?

In Zeiten von Amazon und Co. greift für den Vergleich von Versicherungen so mancher zu Mr-Money oder anderen Portalen. Aber erhält erfüllt das den gleichen Zweck wie eine Beratung beim Versicherungsmakler? Die klare Antwort ist: Nein. Aber um überzeugend zu sein, muss ein Makler schnell und effizient agieren können. Nehmen Sie als Versicherungsmakler also nicht die Software-Lösung irgendeiner XY Software GmbH. Nutzen Sie die beste Software auf dem Markt und haben überall sofort direkten Zugriff auf die Konditionen Ihrer Versicherungen.

Software für Makler – Praxiserprobt

Das Maklerverwaltungsprogramm Salia der SQL Projekt AG bietet Ihnen eine die perfekte Software mit leichtem Zugang zu diesen Daten. Das Unternehmen entwickelt seit 1992 Software und hat sich als Spezialist für Datenbanken etabliert. Seinen Fokus legt es auf die Erhebung, Speicherung und Auswertung von Daten. Salia, die Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen gibt es seit 2004. Frank-Peter Barnekow, Teamleiter Vertrieb des Unternehmens, kennt aus 17 Jahren Erfahrung die Bedürfnisse von Versicherungsmaklern und treibt die Entwicklung von Salia aktiv voran.

Egal, ob im Büro oder vor Ort beim Kunden, mit Salia als maja.cloud-Lösung lassen sich Verträge sofort einsehen. Sie können vor Ort Schäden aufnehmen oder persönliche Kundendaten aktualisieren. Dieses Programm ist nicht nur ein CRM-System zur Kundenverwaltung sondern eine professionelle All-in-One Versicherungsmakler Software, mit der Sie viel Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit sparen.

Die Funktionen im Einzelnen

Salia Cloud erleichtert den Arbeitsalltag von Maklern

Die Versicherungsmakler Software Salia hat eine übersichtliche Oberfläche. Für die Kundenverwaltung finden Sie sämtliche Daten in einzelnen Reitern aufgeführt. Da gibt es Reiter für Adress- und Kontaktdaten, für Verträge und Anträge, für Angebote, Schäden, Gefahren und viele weitere. Komfortabel lassen sich alle wichtigen Dokumente hinterlegen. Alle Ereignisse werden in der Historienübersicht sicher gespeichert.

Über das Kundenportal können sich Ihre Kunden diese Dokumente auch selbständig herunterladen oder ihre hinterlegten Informationen einsehen. Sie als Versicherungsmakler verwalten, was Ihre Klienten sehen können und was nicht.

Mittels zahlreicher Schnittstellen kann Salia leicht in Ihre EDV-Umgebung integriert werden. Die Software erfüllt sämtliche BiPro-Normen und so können Programme, die über eine BiPro-Schnittstelle verfügen, Daten problemlos einlesen und speichern. Viele Firmen der Versicherungsbranche nutzen diese Schnittstelle und so wird die Zusammenarbeit zwischen diesen Unternehmen und Makler oder Finanzberater noch effizienter und bequemer. Ebenso ist eine GDV-Schnittstelle verfügbar. Bequem lassen sich auch Dokumente in den Formaten Outlook, CSV, Excel und Word einlesen. So haben Sie überall die Möglichkeit Kundendaten und ‒dokumente abzurufen und können Ihren Kunden diese Daten sogar herunterladen. Weitere Partner zu BiPro sind die Unternehmen Kubass und Aruna.

Mit Eingabe eines Namens in der Funktion „Suche“, werden Ihnen sämtliche Kunden auch mit leicht anderer Schreibweise aufgeführt. Beispielsweise wenn Sie den Namen Meier mit „ei“ statt „ey“ schreiben. Sie können nach einem Vertrag, Projekt oder einem bestimmten Versicherer suchen. Über die zahlreichen Filterfunktionen lässt sich Ihre Suche streng eingrenzen, so dass Sie ohne Probleme auf Versorgungslücken in den Kundendaten aufmerksam werden können. Auf einem anderen Reiter können Sie Ihre Termine und Aufgaben ansehen.

Mit der Salia Cloud produktiver arbeiten
Salia Cloud - einfache und übersichtliche Anwendung

Mit den Funktionen auf der linken Bildschirmhälfte lassen sich Vorlagen für (Serien-) Briefe erstellen, die automatisch versendet werden können. Mit der Versicherungsmakler Software Salia gibt es die Möglichkeit individuell auch Aufgaben und Termine automatisch generieren zu lassen. So läuft die Kundenverwaltung reibungslos und Sie vergessen nichts.

Die Software ist intuitiv bedienbar. Fürs erstmalige Loslegen bietet die SQL Projekt AG den Versicherungsmaklern Schulungen online und inhouse an. Ihr Anwenderwissen können Sie aber jederzeit über Videos auf der Homepage auffrischen. Es gibt Videos zum Anlegen von Kunden oder zur Verwaltung eines Vertrags. Ebenso finden Sie Videos zum GDV-Import, zur effizienten Suche nach Namen oder zur automatischen Versendung von Briefen. Wichtig anzuschauen wäre auch das Video „Schnittstelle Outlook“. Natürlich sind Sie als Versicherungsmakler darauf angewiesen, Absprachen mit Ihrem Kunden schnell einsehen zu können. Mit der Outlook Schnittstelle können Sie alle Informationen noch einmal einsehen.

Salia in der maja.cloud

Als Versicherungsmakler fragen Sie sich vielleicht, wieso brauche ich mein Kundenverwaltungsprogramm in der Cloud? Ich drucke einfach meine Unterlagen aus oder nehme meinen Laptop mit. Das geht auch. Aber einfacher ist ein CRM mit Vertragsverwaltung in der Cloud.

Die Möglichkeiten und Vorteile einer Cloud Lösung für Salia

Mit der maja.cloud führen Sie Ihren Arbeitsplatz stets bei sich: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Den Desktop, den Sie im Büro geöffnet hatten, können Sie bei Ankunft vor Ort in gleicher Weise wieder ansehen (Desktop-Beaming). Das erneute Öffnen des Kundenverwaltungsprogramms und die Suche nach Namen oder Adresse entfallen. An jedem Ort mit Internet haben Sie Zugriff auf die Verwaltungsmakler Software Salia und Ihre Dokumente. Ändert sich der Name eines Kunden oder möchten Sie weitere Informationen zu Versicherungen hinzufügen, lässt sich das umgehend im CRM erledigen. Da sparen Sie zusätzlichen E-Mail-Verkehr. Durch die Einbindung weiterer Programme wie Word oder Excel können Sie augenblicklich auf individuelle Wünsche Ihres Kunden eingehen und Angebote verschiedener Gesellschaften ansehen und ausdrucken. So werden Verwaltung und Beratung ein Kinderspiel.

Mit der Salia Cloud von überall arbeiten
Durch die Salia Cloud bessere Teamarbeit

Arbeiten in der maja.cloud bedeutet, dass mehrere Mitarbeiter eines Teams Daten aufrufen, aktualisieren und dann wieder speichern können. Das gilt sowohl für neue als auch archivierte Dateien. Wir führen regelmäßig Backups der gespeicherten Informationen durch. Sollte es bei Ihrer lokalen EDV Hard- oder Software zu Problemen gekommen sein, haben Sie als Makler trotzdem immer Zugriff auf die Verwaltung Ihrer Kunden. Die maja.cloud erreichen Sie mit PC, MAC oder Laptop, mit Tablet oder iPAD und sogar über eine Handy-App.
Sie brauchen keinen extra (Netzwerk)Server zu kaufen und einzurichten; die maja.cloud ist Ihr Server.

Ihre Daten sind jederzeit geschützt. Die maja.cloud benutzt ein SSL-Gateway für verschlüsselte Verbindungen. Wir überprüfen regelmäßig Firewall und Virenscanner. Der Schutz Ihrer Daten ist somit äußerst hoch. Unsere Server stehen allesamt in Deutschland und unterstehen somit deutschem Recht.

Häufig fehlt die Zeit, sich um regelmäßige Updates oder das Einspielen von Servicepacks zu kümmern. Aber: Sämtliche Anwendungen werden durch uns regelmäßig aktualisiert und gewartet. Das gilt auch für das Betriebssystem. Durch unsere Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Salia Support gewährleisten wir, dass Ihre Salia Version stets auf dem aktuellen Release und funktionsfähig ist. Gerade bei unterschiedlicher Software im Netzwerk, kann es zu Problemen bei den Schnittstellen kommen. Die Kollegen vom Salia Entwickler Team haben eine Schnittstellen-Optimierung gebaut, so dass Probleme bei Updates quasi nicht auftauchen. Mit Salia in der maja.cloud haben Sie Ihr individuelles Support-Team schon inhouse.

Ein weiterer praktischer Vorteil der maja.cloud ist: Sie müssen keinen neuen Rechner oder Laptop anschaffen. Es reicht ein internetfähiger PC. Dabei ist es egal, ob dieser mit einem Windows-, Mac- oder Linux-basierten Betriebssystem arbeitet. Also auch Mitarbeiter mit MAC Books können die maja.cloud ab sofort problemlos nutzen. Auch der Login via 2G (GPRS), 3G (UMTS) und 4G (LTE) Mobilfunktechnologie ist jederzeit möglich, das bedeutet für Sie einen absolut flexiblen Zu- und Umgang mit Salia und der maja.cloud.

Salia Cloud in der maja.cloud unkompliziert verwalten

Salia in der maja.cloud ist die perfekte Lösung für unterwegs: CRM und die gängigen Windows Funktionen immer zur Hand!

Wünschen Sie eine persönliche Beratung oder haben Sie Fragen, dann sprechen Sie uns an!

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Salia® in der Maja.Cloud bietet Ihnen viele Vorteile und
erleichtert Ihre tägliche Arbeit in vielerlei Hinsicht.

OHNE Risiko!

Testen Sie uns: 60 Tage lang kostenfrei!



Registrierung für einen kostenlosen, zwei Monatigen salia.cloud Betrieb

Kennst Du bereits Salia?
keine AngabeIch habe bereits Salia im EinsatzIch bin Salia Neukunde

Wie funktioniert SALIA in der maja.cloud?

Wir betreiben mit Unterstützung der SQL Projekt AG deine Salia Version in unserer maja.cloud. Hast Du noch kein Salia so kannst Du es hier ganz einfach und unverbindlich testen. Wir stellen Dir ein komplettes Salia mit Lizenz für 60 Tage zum Test zur Verfügung.

Du hast schon Salia? Dann nutze unseren kostenfreien Migrationsservice für die Cloud. Registriere Dich hier und auch Du kannst 60 Tage Salia in der Cloud mit Deiner eigenen Lizenz nutzen und alle Deine Arbeiten ab sofort nicht nur aus dem Büro machen.

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