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Versicherungsmakler arbeitet mit Laptop und Salia Marklersoftware in der maja.cloud

Software für Versicherungsmakler Salia bei Maja.Cloud

Als Makler möchtest Du Deine Arbeitsabläufe zeit- und kosteneffizient gestalten? Dann benötigst Du dafür eine geeignete Software. Salia® bietet genau das. Über eine übersichtliche Oberfläche findest Du in Salia® Funktionen für die komplette Vertrags- und Angebotsverwaltung, das Schadenmanagement, die Dokumentenablage und zahlreiche Analyse-Funktionen wie zum Beispiel Versorgungslücken beim Kunden und damit verbundene Verkaufspotenziale. Automatisierte Erinnerungen zu Aufgaben und Kundenterminen erleichtern Deine tägliche Arbeit ebenso wie ein wohldurchdachter Aufbau der Makler-Workflows in der Software. Mittels zahlreicher Schnittstellen kannst Du Salia® leicht in Deine EDV-Umgebung integrieren.

Wir bieten Schulungen (online und inhouse) und zahlreiche Hilfevideos an, mit denen Du Dein Anwendungswissen jederzeit auffrischen und festigen kannst. Informiere Dich jetzt.

Über ein „easy-to-handle“ Portal, können Deine Kunden jederzeit Deine Vertragsdaten abrufen. Du bestimmst dabei, was eingesehen werden kann und was nicht. Details zu unserem Kundenportal findest Du hier.

Man schaut auf seinem Laptop Informationen über Förderungshilfe

Salia goes maja.cloud

Was ist Salia?

In Zeiten von Amazon und Co. greift für den Vergleich von Versicherungen so mancher zu Mr-Money oder anderen Portalen. Aber erfüllt das den gleichen Zweck wie eine Beratung beim Versicherungsmakler? Die klare Antwort ist: Nein. Aber um überzeugend zu sein, muss ein Makler schnell und effizient agieren können. Nimm als Versicherungsmakler also nicht die Software-Lösung irgendeiner XY Software GmbH. Nutze die beste Software auf dem Markt und habe überall sofort direkten Zugriff auf die Konditionen Deiner Versicherungen.

Software für Makler – Praxiserprobt

Das Maklerverwaltungsprogramm Salia der SQL Projekt AG bietet Dir die perfekte Software mit leichtem Zugang zu diesen Daten. Das Unternehmen entwickelt seit 1992 Software und hat sich als Spezialist für Datenbanken etabliert. Seinen Fokus legt es auf die Erhebung, Speicherung und Auswertung von Daten. Salia, die Verwaltungssoftware für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen gibt es seit 2004. Frank-Peter Barnekow, Teamleiter des Vertriebs des Unternehmens, kennt aus 17 Jahren Erfahrung die Bedürfnisse von Versicherungsmaklern und treibt die Entwicklung von Salia aktiv voran.

Egal, ob im Büro oder vor Ort beim Kunden, mit Salia als maja.cloud-Lösung lassen sich Verträge sofort einsehen. Du kannst vor Ort Schäden aufnehmen oder persönliche Kundendaten aktualisieren. Dieses Programm ist nicht nur ein CRM-System zur Kundenverwaltung, sondern eine professionelle All-in-One Versicherungsmakler Software, mit der Du viel Zeit bei Deiner täglichen Arbeit sparst.

Versicherungsmarklerin berät Kunden mit Salia Maklersoftware in der maja.cloud

Die Funktionen im Einzelnen

Die Versicherungsmakler Software Salia hat eine übersichtliche Oberfläche. Für die Kundenverwaltung findest Du sämtliche Daten in einzelnen Reitern aufgeführt. Da gibt es Reiter für Adress- und Kontaktdaten, für Verträge und Anträge, für Angebote, Schäden, Gefahren und viele weitere. Komfortabel lassen sich alle wichtigen Dokumente hinterlegen. Alle Ereignisse werden in der Historienübersicht sicher gespeichert.

Über das Kundenportal können sich Deine Kunden diese Dokumente auch selbständig herunterladen oder Deine hinterlegten Informationen einsehen. Du als Versicherungsmakler verwaltest, was Deine Klienten sehen können und was nicht.

Mittels zahlreicher Schnittstellen kann Salia leicht in Deine EDV-Umgebung integriert werden. Die Software erfüllt sämtliche BiPro-Normen und so können Programme, die über eine BiPro-Schnittstelle verfügen, Daten problemlos einlesen und speichern. Viele Firmen der Versicherungsbranche nutzen diese Schnittstelle und so wird die Zusammenarbeit zwischen diesen Unternehmen und Maklern oder Finanzberatern noch effizienter und bequemer. Ebenso ist eine GDV-Schnittstelle verfügbar. Bequem lassen sich auch Dokumente in den Formaten Outlook, CSV, Excel und Word einlesen. So hast Du überall die Möglichkeit Kundendaten und ‒dokumente abzurufen. Deine Kunden können diese Daten sogar herunterladen. Weitere Partner von BiPro sind die Unternehmen Kubass und Aruna.

Mit Eingabe eines Namens in der Funktion „Suche“, werden Dir sämtliche Kunden auch mit leicht anderer Schreibweise aufgeführt. Das funktioniert auch, wenn Du beispielsweise den Namen Meier mit „ei“ statt „ey“ schreibst. Du kannst nach einem Vertrag, Projekt oder einem bestimmten Versicherer suchen. Über die zahlreichen Filterfunktionen lässt sich Deine Suche streng eingrenzen, so dass Du ohne Probleme auf Versorgungslücken in den Kundendaten aufmerksam werden kannst. Auf einem anderen Reiter kannst Du Deine Termine und Aufgaben ansehen.

Zufriedene Versicherungsmaklerin steht mit eingehackten Armen und lächelt
Verischerungsmakler arbeitet mit Salia in der maja.cloud und schaut sich seine Termine an

Mit den Funktionen auf der linken Bildschirmhälfte lassen sich Vorlagen für (Serien-) Briefe erstellen, die automatisch versendet werden können. Mit der Versicherungsmakler Software Salia gibt es die Möglichkeit individuell auch Aufgaben und Termine automatisch generieren zu lassen. So läuft die Kundenverwaltung reibungslos und Du vergisst nichts.

Die Software ist intuitiv bedienbar. Fürs erstmalige Loslegen bietet die SQL Projekt AG den Versicherungsmaklern Schulungen online und inhouse an. Dein Anwenderwissen kannst Du aber jederzeit über Videos auf der Homepage auffrischen. Es gibt Videos zum Anlegen von Kunden oder zur Verwaltung eines Vertrags. Ebenso findest Du Videos zum GDV-Import, zur effizienten Suche nach Namen oder zur automatischen Versendung von Briefen. Wichtig anzuschauen wäre auch das Video „Schnittstelle Outlook“. Natürlich bist Du als Versicherungsmakler darauf angewiesen, Absprachen mit Deinem Kunden schnell einsehen zu können. Mit der Outlook Schnittstelle kannst Du alle Informationen noch einmal einsehen.

Salia in der maja.cloud

Als Versicherungsmakler fragst Du Dich vielleicht, wieso brauche ich mein Kundenverwaltungsprogramm in der Cloud, schließlich drucke ich sonst einfach meine Unterlagen aus oder nehme meinen Laptop mit? Das geht auch. Aber einfacher ist ein CRM mit Vertragsverwaltung in der Cloud.

Die Möglichkeiten und Vorteile einer Cloud Lösung für Salia

Mit der maja.cloud führst Du Deinen Arbeitsplatz stets bei Dir: 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Den Desktop, den Du im Büro geöffnet hattest, kannst Du bei Ankunft vor Ort in gleicher Weise wieder ansehen (Desktop-Beaming). Das erneute Öffnen des Kundenverwaltungsprogramms und die Suche nach Namen oder Adresse entfallen. An jedem Ort mit Internet hast Du Zugriff auf die Verwaltungsmakler Software Salia und Deine Dokumente. Ändert sich der Name eines Kunden oder möchtest Du weitere Informationen zu Versicherungen hinzufügen, lässt sich das umgehend im CRM erledigen. Da sparst Du zusätzlichen E-Mail-Verkehr. Durch die Einbindung weiterer Programme wie Word oder Excel kannst Du augenblicklich auf individuelle Wünsche Deines Kunden eingehen und Angebote verschiedener Gesellschaften ansehen und ausdrucken. So werden Verwaltung und Beratung ein Kinderspiel.

Versicherungsmakrlerin arbeitet mit Salia Maklersoftware in der maja.cloud und guckt auf ihre Uhr
Versicherungsmakler und Marklerin arbeiten mit Laptop und Salia Marklersoftware in der maja.cloud

Arbeiten in der maja.cloud bedeutet, dass mehrere Mitarbeiter eines Teams Daten aufrufen, aktualisieren und dann wieder speichern können. Das gilt sowohl für neue als auch archivierte Dateien. Wir führen regelmäßig Backups der gespeicherten Informationen durch. Sollte es bei Deiner lokalen EDV Hard- oder Software zu Problemen gekommen sein, hast Du als Makler trotzdem immer Zugriff auf die Verwaltung Deiner Kunden. Die maja.cloud erreichst Du mit PC, MAC oder Laptop, mit Tablet oder iPAD und sogar über eine Handy-App. Du brauchst keinen extra (Netzwerk-) Server zu kaufen und einzurichten; die maja.cloud ist Dein Server.

Deine Daten sind jederzeit geschützt. Die maja.cloud benutzt ein SSL-Gateway für verschlüsselte Verbindungen. Wir überprüfen regelmäßig Firewall und Virenscanner. Der Schutz Deiner Daten ist somit äußerst hoch. Unsere Server befinden sich allesamt in Deutschland und unterstehen somit deutschem Recht.

Häufig fehlt die Zeit, sich um regelmäßige Updates oder das Einspielen von Servicepacks zu kümmern. Aber: Sämtliche Anwendungen werden durch uns regelmäßig aktualisiert und gewartet. Das gilt auch für das Betriebssystem. Durch unsere Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Salia Support gewährleisten wir, dass Deine Salia Version stets auf dem aktuellen Release und funktionsfähig ist. Gerade bei unterschiedlicher Software im Netzwerk, kann es zu Problemen bei den Schnittstellen kommen. Die Kollegen vom Salia Entwickler Team haben eine Schnittstellen-Optimierung gebaut, so dass Probleme bei Updates quasi nicht auftauchen. Mit Salia in der maja.cloud hast Du Dein individuelles Support-Team schon inhouse.

Ein weiterer praktischer Vorteil der maja.cloud ist: Du musst keinen neuen Rechner oder Laptop anschaffen. Es reicht ein internetfähiger PC. Dabei ist es egal, ob dieser mit einem Windows-, Mac- oder Linux-basierten Betriebssystem arbeitet. Also auch Mitarbeiter mit MAC Books können die maja.cloud ab sofort problemlos nutzen. Auch der Login via 2G (GPRS), 3G (UMTS) und 4G (LTE) Mobilfunktechnologie ist jederzeit möglich, das bedeutet für Dich einen absolut flexiblen Zu- und Umgang mit Salia und der maja.cloud.

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Salia® in der Maja.Cloud bietet Dir viele Vorteile und erleichtert Deine tägliche Arbeit in vielerlei Hinsicht.

Salia in der maja.cloud ist die perfekte Lösung für unterwegs: CRM und die gängigen Windows Funktionen immer zur Hand!

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